退休家庭的財富規(guī)劃

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一、家庭基本信息

二、家庭財務(wù)狀況

三、理財目標(biāo)

1.股票、基金投資規(guī)劃：近2年以來，股票市場風(fēng)格多變，目前投資于基金的產(chǎn)品已經(jīng)到期，隨著年齡的增長精力有限，希望重新選擇投資標(biāo)的。

2.養(yǎng)老規(guī)劃：有需要贍養(yǎng)的高齡老人，目前身體健朗，但希望給到老人及時關(guān)懷和及時的醫(yī)療救助。

四、理財規(guī)劃

經(jīng)過風(fēng)險評估，客戶屬于成長型投資者，任何投資中，渴望有較高的投資收益，但又不愿承受較大的風(fēng)險;可以承受一定的投資波動，但是希望自己的投資風(fēng)險相對小于市場的整體風(fēng)險。（剩余663字）